Много снега выпало зимой. Решили ребята слепить снеговика во дворе. Скатали большой ком снега, на него поставили средний, сверху — маленький. Вместо глаз — пуговицы, вместо носа — морковка, сбоку в туловище ветки воткнули. Славный снеговик получился! Подошли другие дети, стали снеговика рассматривать, вокруг него прыгать, бегать, снежками кидаться, веселиться. Одна девочка для него своего ведёрка не пожалела, на голову ему надела — вот какая шапочка! Ай да снеговик! Взялись ребята за руки и закричали: Снеговик-снеговичок! Вместо рук торчит сучок, И ведро на голове...

Некий демон истребляет людей почём зря, каждый раз украшая место преступления внутренностями жертв - за что и получает прозвище "Художник". Счёт погибших идёт на миллионы. Государство создаёт специальную организацию якобы для того, чтобы остановить неуловимого маньяка, но на деле - чтобы скрыть все следы его деятельности от общественности... Фильм снят в старой-доброй технике ротоскопии, что создаёт мощный потусторонний эффект - мы как бы видим мир глазами означенного демона, который ещё и комментирует всё происходящее на своём демоническом языке...