Морозный воздух искрится в лунном свете. Снег хрустит под ногами колядующих, в печных трубах завывает ветер, а в окнах хат приветливо мерцают огоньки. Кажется, само небо в эту волшебную ночь спустилось ниже, рассыпав звёзды, словно серебряные монетки по бархатно-чёрному полотну. Но что это? Месяц вдруг исчез, оставив мир в загадочной темноте. А в воздухе закружились причудливые тени, и где-то вдалеке послышался лукавый смех... Именно в такую ночь, когда граница между явью и сказкой становится особенно тонкой, Николай Васильевич Гоголь приглашает нас в невероятное путешествие...

Идет по селу, глазами обшаривая деревья в поисках подходящей ветки, на которой бы ему повеситься. Видит - навстречу ему ковыляет старая-престарая ведьма. - Чего ты такой хмурый, кашатик, - прошепелявила она. - Да жизни нет, бабка. Люблю я Оксану, а она насмехается надо мной, замуж не хочет, черевички требует какие царица носит... - А ты возьми меня, и я тебе помогу! Глянул Вакула - ведьма страшнее Бабы Яги. Но ради высокого можно совершить и низкое...