В новогоднюю ночь Зайцу не спалось. То птица с ветки на ветку перелетит, то шишка с ёлки возле дома упадёт, то ветер в окно свистнет - каждый шорох заставлял Зайца навострить большие уши и не давал уснуть. Слышит Заяц скрип снега - кто-то большой и тяжелый медленно по лесу идёт. - Лесные звери так не ходят, - подумал Заяц, - они осторожно перебирают лапами, а снег так скрипит только под ногами. От неожиданной радости Заяц вскочил с кровати, бросился на улицу и с разбегу врезался в самого Деда Мороза, который читал какой-то список, стоя под ёлкой. - Дед Мороз! Дед Мороз! Живой! Настоящий! С детства...

Далеко - далеко в одной северной стране, где были большие сугробы и пели вьюги, а на небе, очень ярко сверкали звёзды, и сияло северное сияние, в ледяном домике жил Дед Мороз. Он был стар и мудр как сама зима. У Деда Мороза был волшебный посох, который мог создавать снегопады, метели, зажигать в небе северное сияние, и создавать другие Новогодние чудеса. Но однажды пропало часть подарков для детей, Дед Мороз был очень обеспокоен, и решил отправиться на поиски. Он взял свой волшебный посох, и отправился искать детские подарки...