Германия с самого начала войны наращивала силы в скандинавских водах. Оценив влияние арктических конвоев, гросс-адмирал Редер передислоцировал в Норвегию 50 000-тонный линкор Tirpitz ("Тирпиц"), линейный крейсер Scharnhorst ("Шарнхорст") и "карманный линкор" Lützow ("Лютцов", разжалованная "Германия"- Deutschland ). В норвежских водах также базировался тяжёлый крейсер Admiral Hipper («Адмирал Хиппер») и 6 эскадренных миноносцев. Немецкая разведка получила сведения о формировании новых конвоев в шотландском заливе Лох-Ю...