Кот и ангел сидели на крыше дома, любуясь закатом. Вдали можно было услышать звуки города, но здесь, на крыше, царило спокойствие и умиротворение. Кот мурлыкал себе под нос, глядя на ангела с уважением. "Ты знаешь, - сказал кот, - я всегда чувствую себя таким маленьким рядом с тобой". Ангел улыбнулся и погладил кота за ушком. "Ты знаешь, - ответил он, - я здесь не для того, чтобы быть большим или маленьким. Я здесь, чтобы быть с теми, кто нуждается во мне". Кот задумался. "Ты говоришь, что нуждаешься в тех, кто нуждается в тебе...

Тёмной зимней ночью над Кутузовским проспектом парила какая-то невозможно огромная птица. Она то поднималась к окнам, то пролетала над редкими автомобилями, и тогда рядом с ними появлялись необычные снежные завихрения. Этого никто не замечал. И не удивительно. То была не птица – с ночным дозором Москву облетал Ангел. Обычное дежурство, надо следить, чтобы никто не нарушал тонкую ткань судьбы. Вдруг среди снега и мелькающих на дороге машин Ангел почувствовал страх и одиночество живого существа. Посередине заметённой снегом проезжей части лежало что-то тёмное...