Михаил Петрович возвращается в родную Сосновку, чтобы исполнить последнюю волю отца, и случайно обнаруживает следы, ведущие к тайне, которую семья считала похороненной более полувека назад. Летом 1972 года его старшая сестра Екатерина бесследно исчезла, оставив родителям лишь горе и неразгаданную загадку. Но в зимней тайге Михаил встречает седую женщину, живущую среди волков, и узнаёт в ней сестру, которую все давно считали погибшей. Её исчезновение оказалось связано с сыном председателя колхоза, роковой дракой у реки и страхом, заставившим двух влюблённых навсегда скрыться от людей...