В 1978 году гитарист Ричи Блэкмор оказался на перепутье: пришло время обновить состав группы Rainbow. После ухода из Deep Purple в 1975 году Блэкмор пригласил четырёх участников американской группы Elf в первый состав Rainbow, а вокалистом стал Ронни Джеймс Дио. После альбома «Ritchie Blackmore’s Rainbow» в группе остался только Дио, а Блэкмор привлёк более опытных музыкантов, таких как барабанщик Кози Пауэлл. Когда Блэкмор решил перейти к более современному звучанию, чтобы эту музыку стали крутить по радио, Дио ушёл из группы...

1. Sacrifice 2. Something About The Way You Look Tonight 3. Rocket Man 4. I'm Still Standing 5. The One 6. Believe 7. Candle in the Wind 8. Love Song 9. Goodbye Yellow Brick Road 10. Tiny Dancer 11. Nikita 12. Sorry Seems To Be The Hardest Word 13...