Текст: В сон мне - желтые огни, И хриплю во сне я : "Повремени, повремени - Утро мудренее!" Но и утром всё не так, Нет того веселья : Или куришь натощак, Или пьешь с похмелья. В кабаках - зеленый штоф, Белые салфетки, - Рай для нищих и шутов, Мне ж - как птице в клетке. В церкви - смрад и полумрак, Дьяки курят ладан... Нет, и в церкви всё не так, Всё не так, как надо! Я - на гору впопыхах, Чтоб чего не вышло, - А на горе стоит ольха, А под горою - вишня...

Это записи 1973–1974 годов. В «Мелодии» в этот период записали много песен: сольных и дуэтом с Мариной Влади. В этом альбоме только сольные избранные песни Высоцкого. Музыку исполняет инструментальный ансамбль «Мелодия» под управлением Георгия Гараняна. «Надо писать вместе — чтобы вы слышали меня, а я слышал вас» По настоянию Высоцкого, альбом писали не так, как было принято тогда, то есть путем наложения голоса на записанную музыку, а так, как это делали на заре звукозаписи — когда на сессии записи певцы пели вместе с оркестром...