Workin’ With The Miles Davis Quintet показала, что Майлз Дэйвис собрал на тот момент одну из самых прогрессивных групп в джазе Майлз очень хотел покинуть независимый джазовый лейбл Prestige и влиться в богатый мейджор-лейбл Columbia. И вот ради возможной выгодной сделки с этой звукозаписывающей компанией, которая, кстати, в конечном итоге сделает его имя нарицательным, Майлз Дэйвис решил накопить материала сразу на несколько альбомов, и таким образом выполнить все свои обязательства перед небольшой компанией продюсера Боба Вайнштока...