Сулейман напоминает Мустафе, что он ему не только отец, но и повелитель и Мустафа проявил дерзость ворвавшись к нему. Тем временем Махидевран слезно просит Валиде, спасти Мустафу. Валиде винит Махидевран, считая что внук уже давно не ребенок и нужно быть осторожным в своих словах. Валиде советует Махидевран больше молчать, напомнив что Мустафа - наследник престола и любое его неправильное слово или действие, может обернуться против него. Сулейман напоминает сыну, что только он держит власть в своих руках...

Старший сын Повелителя разгневан, что его мать снова обидели. Он кричит на отца. Сулейман яростно отвечает сыну, что женские слезы не могут управлять им, а потом прогоняет шехзаде. Хюррем спрашивает султана, что случилось, но тот резко отвечает, что всё происходящее между ним и сыном её не касается. Махидевран говорит Мустафе попросить прощения у Повелителя, но тот наотрез отказывается. Нора, не дождавшись шехзаде, засыпает в его постели. Парень наблюдает за спящей и понимает, что влюбился. Наложница остается в его покоях на всю ночь...