Один из сыновей служащего дворца находит для шехзаде Баязида одежду янычар. Баязид намерен в комнате для занятий переодеться в одежду янычар и незаметно покинуть дворец. Сулейман готовится выдвинуться в военный поход, чтобы покорить Молдавию и вверяет столицу Мустафе-паши. Сеньоре Габриэлле удается узнать, что ее сестрой Лукрецией является юная служанка Румеиса. Сеньора находит девушку и оголив ее руку замечает знакомое родимое пятно. Габриэлла понимает, что она не ошиблась - Румеиса и есть ее младшая сестра...

Шехзаде Баязид, в тайне от стражников, покидает дворец, переодевшись янычаром. Габриэлла приходит во дворец к шехзаде Мустафе, для того чтобы встретиться с Румейсой. Встретившись с девушкой, она говорит ей, что является её сестрой. Их разговор прерывает Махидевран и купчиха вынуждена уйти. В бане к Михримах приходит Эсмахан и между девушками происходит ссора, в результате которой дочь повелителя даёт пощёчину второй. Эсмахан падает на мраморный пол и бьётся головой. Девушка теряет сознание. Перепуганная Михримах зовёт на помощь...