Был конец октября. Об осени напоминала лишь пожелтевшая сухая трава. Сквозь темные лабиринты хвойного леса шел путник. Быстрые, но ловкие шаги тревожили наполовину прогнивший ковер опавшей листвы. Его путь не имел определенного маршрута и постоянно изменялся, подстраиваясь под лабиринты можжевельника и поваленных деревьев. Покинув густые трущобы, незнакомец вышел к узенькой речушке, за которой словно открывался кленовый лес. Уже с противоположного берега можно было разглядеть охотничьи тропинки, покалеченную зарубками кору деревьев и обуглившиеся следы от костра...

Берега Тёплого моря, что под защитой Восточного королевства, вновь подверглись нападениям крылатых механизмов, посланных из-за Западного вала. Гибли дети, страдали мирные жилища, а на побережье вновь появились чёрные, липкие потоки. Однако сезон караванов отдыхающих отменён не был – Хранителю порядка доложили, что песчаные отмели будут открыты. Что это – тонкий замысел, безрассудная отвага или надежда на стойкость духа? Подробности в летописи Башни Старого Города. Накануне сезона странствий атаки крылатых машин с Западного вала на побережье Тёплого моря участились...