Это невероятная история внутреннего и внешнего преображения одинокого подростка Миши из Московской области. Его мама умерла от ожирения, он живет с бабушкой. А та жутко боится за то, что мальчика ждет та же участь. Одинокий, стеснительный, неуверенный в себе Миша - он очень хотел измениться... Он всегда считал себя слабым и даже не представлял, какая у него сила воли, какой целеустремленностью он обладает. В школе Миша чувствует себя изгоем - особенно на уроках физкультуры. Он смотрит, как другие ребята выполняют упражнения и ужасно им завидует - он так не может...

— Софочка, солнышко... вы бы, может, в гостинице остановились, а? Просто Василий очень любит тишину, а с вами же внучка... — Чего?.. Мам, ты же сама звала нас, — София вскинула брови и замерла над чемоданом. — Ну, доча, я просто поговорила с ним... Я не знала, что он так отреагирует. Я думала, он войдёт в положение. Ты же понимаешь, у меня теперь своя семья. Я между вами как между двух огней... — Мам... А мы для тебя кто, если не семья? Так, бедные родственники? — София прищурилась. На том конце провода повисла тишина...