Маленький Анил живет с мамой в трущобах Бомбея. Целыми днями он выступает со своим дядей Раджой перед местным народом, показывая мастерство игры на гитаре и барабанах, а кроме того, он ловко танцует и поет. Однажды местный богатей незаслуженно обвиняет мать Анила в воровстве, и они были вынуждены покинуть родные трущобы. С музыкой, однако, Анил не расстался. Он сколотил коллектив и играет на свадьбах, зарабатывая копейки (кстати, свадьба в фильме показана прикольно: большая толстая женщина вышла замуж за карлика, и два карлика, отец и сын, кувыркаются в азарте в пыли)...

Давайте войдем в тайгу, в тот влажный, звенящий от напряжения воздух , когда шелест кустов – не ветер, а дыхание незримого Хозяина. Где каждый выход за калитку – вызов судьбе. 1. Топот в Сумерках. Она чувствовала его раньше, чем видела или слышала. Не страх – знание. Тишина становилась густой, липкой. Птицы умолкали разом, будто ножом срезало. Даже комары переставали звенеть. Воздух, напоенный запахом хвои и влажной земли, вдруг пропитывался чем-то чужим, тяжелым – запахом звериной шкуры, прокисшей малины и...