Полная луна заливала ярким светом деревянный сельский дом «пятистенок», припорошенный снегом. Рядом деревянный сарай и колодец. От редких порывов ветра звенели звенья цепи, свисающие с деревянного ведра, стоящего на срубе. Одна из стен сарая полностью скрывается за поленницей дров под навесом. Из печной трубы, устремляясь вверх, вьется сизый дымок. В доме полная темнота. Лишь на кухне тусклый огонек лампады освещает темные лики на иконах. Ночную тишину нарушает жалобный скрип кровати, затем тяжелый вздох и шорох одеяла...

В одном сказочном королевстве жила принцесса Луна. Каждую ночь она выходила на небо и освещала землю своим мерцающим сиянием. Люди любовались Луной и радовались ее красоте. Но в соседнем королевстве правил злой волшебник. Он решил похитить принцессу Луну, чтобы навсегда погрузить мир во тьму. Для этого волшебник сварил зелье и произнес магическое заклинание. В следующую ночь, когда Луна взошла на небо, она вдруг начала тускнеть и уменьшаться в размерах. А затем и вовсе исчезла с горизонта! Люди были очень напуганы и расстроены...