Учась на первом курсе университета небольшого городка Чапел-Хилл в Северной Каролине, Этель-Энн Пауэлл/Ethel Ann Powell посетила Испанию, и эта поездка перевернула её сознание. Известно, что в 70-е годы политическая жизнь в этой стране претерпела кардинальные изменения - ушел в отставку диктатор Франко, а его ставленник был убит леворадикальными баскскими сепаратистами. Король Испании пытается провести демократические преобразования, а на парламентских выборах 1979 года побеждают партии социалистической и коммунистической направленности...