Осенью 1779 года на берегах Невы появился загадочный гость. Прибыл он не в тайне, напротив — с роскошным заграничным дипломом, выданным на имя полковника испанской службы Феникса. За этим звучным псевдонимом скрывался один из самых одиозных авантюристов XVIII века: Джузеппе Джованни Батиста Винченцо Пьетро Антонио Маттео Франко Бальсамо. Или, короче — граф Калиостро. Он пробыл в Петербурге всего девять месяцев, но за это время успел оставить яркий след в городской памяти. Спустя столетия его присутствие в столице обросло мифами, пересказами и театральными домыслами...

Пуговицы Калиостро. Больше всего граф рассчитывал на императрицу Екатерину II. Все-таки женщина, следовательно, должна быть любопытна. К тому же весьма просвещенная, следовательно, не может остаться равнодушной к достижениям алхимической науки. Но императрица придерживалась рационалистических взглядов, в магию не верила и не пожелала принять графа. Калиостро решил зайти с другой стороны. И занялся целительством. Для начала полосканиями и магическими снадобьями вернул голос своему соотечественнику - итальянскому тенору Джованни Локателли...