После встречи со Звёздными Совами и добрыми Облачными Львами, Луми устроился на отдых в облачном домике, который вместе с ним построили львы. Это был уютный уголок из плотных белых туч, с мягким «полом», похожим на ватное одеяло, и пышными стенами, сквозь которые просвечивались звёзды. Ночью он слушал, как тихо шелестят перья сов: "ш-ш-ш...", как львы мурлыкают себе под нос: "ррр-р-р...", и засыпал под эти звуки, чувствуя себя в безопасности. Утро выдалось особенно ясным. Луми открыл глаза и сразу увидел Птичку Облачницу — она порхала рядом, словно капелька света...

Судьба «Случайного вальса» удивительна.