Давным-давно существовал цирк, который кочевал из города в город, восхищая зрителей своими невероятными подвигами и захватывающими дух представлениями. Но в тени этого цирка таилось что-то зловещее, что-то, что заставляло дрожать от страха даже самые смелые души. Это был клоун в красном колпаке, который всегда появлялся в тени, его лицо было разрисовано угрожающей ухмылкой, которая вызывала дрожь по позвоночнику у каждого, кто мельком видел его. О нем говорили, что это самый страшный клоун в мире, и никто не знал, откуда он взялся и чего хочет...
В одном городе жил клоун Бим. Был он очень весёлым и смешным. Множество людей собиралось под куполом цирка, чтобы посмотреть его выступление. Чего только не придумывал для своих зрителей Бим! Он то на велосипеде катался, то на скрипке играл, то заполнял арену цирка воздушными шарами! Словом, старался делать свои номера яркими и интересными. А это ему удавалось. Он называл свои выступления «Витамин Смеха» и был уверен в том, что улыбки и радость могут исцелить любой недуг, а порою, даже изменить жизнь человека! Жители и гости городка с нетерпением ожидали выхода клоуна...