Сказка для тех, кто помнит свое детство... Девочка проснулась рано. Утро встретило ее солнечными бликами на потолке и холодком, тянувшимся из открытой на ночь форточки. Старый, потрепанный плюшевый Мишка, лежавший около подушки, недовольно захрюкал во сне, не желая делить с хозяйкой честь встречать первые птичьи посвисты. Но у девочки была причина для радостного беспокойства - начавшийся день был Днем ЕЕ Рождения. Родители, мирно покоясь в своей спальне, позаботились о своем благочестии, выполнив желание любимой дочки - посередине детской лежал цветастый пакет с коробкой внутри...

Жил-был маленький мальчик по имени Максим. У Максима был самый лучший друг - мягкая игрушка по имени Мишка. Мишка был его верным спутником, он спал с ним каждую ночь и брал его с собой везде, куда бы ни отправлялся. Однажды Максим и Мишка отправились на прогулку в парк. Мальчик играл и бегал с Мишкой, и все было прекрасно, пока не наступил вечер и пора было идти домой. Вернувшись домой, Максим обнаружил, что у него исчез золотой ключик! Максим был очень расстроен. Он обыскал всю комнату, обратился к родителям за помощью, но ключик так и не нашел. Стало темно, и Максиму предстояло идти спать. Однако, когда Максим заснул, произошло что-то удивительное...