Ты красива и прекрасна   В своём платье ярко-красном!     Ты так красива и нежна       И очень сильно мне нужна! Ты красива и прелестна   В этот вечер, честно-честно!     Ты так красива и мила!       В твоей любви сгорю дотла! Ты красива и роскошна!   Не полюбить тебя так сложно!     Ты так красива...

В полумраке помещичьей усадьбы гремят голоса: молодой красивый мужчина с пылающим взором бросает резкие слова, а напротив него – властная пожилая женщина, чей голос дрожит от гнева. Они никак не могут поделить ребенка. Женщина в возрасте – это бабушка будущего поэта, статный офицер в отставке – его отец. А где же мать? Ее уже нет – хрупкая и нежная Мария Лермонтова, чья жизнь оборвалась слишком рано, оставила сына в центре этой семейной бури. Ее тень витает над усадьбой Тарханы, а ее колыбельные, некогда звучавшие в этих стенах, все еще эхом отдаются в сердце маленького Миши...