Утро выдалось серым, словно сама тайга задумалась о предстоящих испытаниях. Я, Федор Игнатьевич Рогозин, с трудом мог представить, что в этот мрачный полдень моя жизнь обретёт совершенно иной смысл. В заповеднике, удалённом от всего мира, где каждому дню придаёт вес одиночество и суровые природные условности, едва ли ждёшь внезапных бед. Однако именно тогда звучал первый тревожный звонок — известие о пропаже Тимофея Лукича Фролова, местного охотника и не менее стойкого человека, чем сама тайга вокруг...

Вымышленная история Солнце еще не проснулось как следует, когда Никита и Фёдор, два неразлучных друга, выбрались из своих домов. Петухи лениво тянули свои утренние песни, а в воздухе висела прохладная роса, предвещавшая теплый осенний день. Для многих это был обычный выходной, но для Никиты и Фёдора – день охоты. Охоты не на дичь, а на лесные сокровища – грибы. Никите было тринадцать, Фёдору – четырнадцать. Оба – обычные школьники, звезд с неба не хватали, учились ровно, без особых взлетов и падений...