В 1975 году режиссер Александр Митта приступил к съемкам фильма про арапа Петра Великого. Это было время экспериментов, а Митте хотелось снять сказочную историю о диком времени и умных людях в нем. Чтобы воплотить свою задумку, пришлось привлекать к процессу мультипликаторов. Именно сказочные мультяшные вставки задавали фильму тон, а не песни Владимира Высоцкого, которые он написал для фильма и принес режиссеру. Песни были отличные, "Разбойничья" и "Купола", но они ломали собой сказочную мифологическую основу волшебства, задавали другой ритм, более реалистичный...

Фильм по мотивам неоконченного произведения А. С. Пушкина "Арап Петра Великого". Режиссер фильма Александра Митта. Сценаристы: Юлий Дунский, Александр Митта, Валерий Фрид. Композитор Альфред Шнитке. Актеры: Владимир Высоцкий, Алексей Петренко, Иван Рыжов, Михаил Кокшенов, Ирина Мазуркевич, Евгений Митта, Семён Морозов, Валерий Золотухин, Михаил Глузский, Олег Табаков. В первый год проката фильм посмотрели 35,9 миллионов зрителей. О сюжете: Сказ про то, как однажды царю Петру был подарен маленький...