Морские волны бились о берег, смывая за собой мелкую гальку и песок. Небо было дымчато-голубым и где-то там, на горизонте, сливалось с морем. Да так, что не поймёшь, где заканчивалось море и где начиналось небо... Ульяна, казалось, не слышала шума, не видела толпы отдыхающих, обосновавшихся на берегу и отмокающих в воде. Она видела только море: прекрасное, волнующее, бесконечное... Такое, каким она его запомнила… "Как жаль, что завтра мне уже нужно уезжать! - грустно подумала Ульяна, - Снова нужно возвращаться в свой серый город, где даже трава уже посерела, выжженная солнцем...

Стоя на палубе, Афоня не мог оторвать глаз от бескрайней морской глади. Вот оно какое, Хвалынское море! До горизонта - только вода да небо. Волны с грохотом бились о борт, словно великаны колотили в деревянный щит, а ветер так и норовил забраться под рубаху. Паруса надулись, будто щёки купеческого сына после сытного обеда, и корабль летел вперёд, к неизведанным землям. Вокруг Афони суетились моряки - кто по-персидски кричит, кто по-татарски, а кто и вовсе на неведомом наречии. Поначалу от этой разноголосицы...