Глубокая ночь. Группа искателей наконец нашла утопающую в песках расщелину. Рядом с ней стоит палка с примотанным к ней бордовым флажком. Её оставил Орин, чтобы хоть немного облегчить поиск неприметного проёма, через который героям предстоит попасть в руины. Первым к проёму подошёл Кейникс — среднего роста человек, облачённый в доспех, с копьём в руке и рюкзаком за спиной. Он очень осторожен и внимателен, а уровнем его подготовки к каждой вылазке восхищается даже Орин. Следом подошла Ишет. Серая кожа, рога, копыта и виляющий дьявольский хвост выдают в ней тифлинга...

Охотники почти месяц выслеживали добычу. Чудовище, размерами не больше волка, было необычайно сильным, чтобы разорвать целую стаю деревенских бартаруев, огромных сторожевых собак, похожих на небольших мускулистых медведей. Охотник деревни Лерлица по имени Балнут и его тринадцатилетний сын Рист обследовали почти всё северное графство Илленайрс, самые северные земли герцогства, тянущиеся длинной полоской с запада на восток вдоль гор Норгерос. Бестия была неумолима и не давала себя в руки охотников...