Удивительно, но после записи эпохального альбома "In The Court Of The Crimson King", группа King Crimson фактически распалась! Её покинул мультиинструменталист и композитор Иэн Макдональд, который внёс значительный вклад в звучание первой пластинки. Сложно понять мотивы, по которым он это сделал. Есть мнение, что Иэн не хотел жить, как рок-звезда, с бесконечными выматывающими гастролями. King Crimson играла в Великобритании, а затем в Соединённых Штатах, выступая вместе со многими популярными...

Это уже второй студийный альбом великих "психоделиков". Диск вышел в 1970 году. В целом альбом продолжал традиции предыдущего диска, но мастерство заметно выросло, несколько усложнилась музыка и аранжировки. Надо заметить, что после записи первого альбома Грегори Лейк объявил о своём желании уйти во вновь образованную группу Эмерсон,Лейк и Палмер, однако, после долгих уговоров согласился(прельщённый солидной суммой) исполнить напоследок вокальные партии на этом диске. А, кстати, вместо него на полном...