В начале 60-ых гг. прошлого века уроженец Техаса Рой Орбисон с уникальным, сильным голосом, "Карузо рока", выступающий в солнцезащитных очках от Ray Ban, был уже достаточно успешным. Баллады Only the Lonely (1960) и Crying (1961) стали международными хитами, Орбисоном восхищался сам Элвис Пресли, а в 1963 году музыкант гастролировал вместе с легендарными The Beatles. В один прекрасный день Рой Орбисон вместе со своим соавтором, Билл Деесом, работал над новыми песнями у себя дома. Супруга музыканта, Клодетт, зашла к ним в комнату и сказала, что уедет за покупками в город...