Это история, которую не придумаешь. Настолько странная, что звучит как городская легенда. Только вот… она реальна. Он сочинил альбом о похищении инопланетянами. Спел о том, как ушёл из семьи, поехал в пустыню и был увезён на «тарелке». А через несколько лет… сам исчез. В точности как в своей песне. Без следа. Без объяснений. Без финала. Имя его — Джеймс Салливан, он же Jim Sullivan, калифорнийский музыкант, бард, мечтатель с гитарой и выразительным голосом. Его судьба — это не просто одна из тысяч историй о «странных исчезновениях»...