Охотники почти месяц выслеживали добычу. Чудовище, размерами не больше волка, было необычайно сильным, чтобы разорвать целую стаю деревенских бартаруев, огромных сторожевых собак, похожих на небольших мускулистых медведей. Охотник деревни Лерлица по имени Балнут и его тринадцатилетний сын Рист обследовали почти всё северное графство Илленайрс, самые северные земли герцогства, тянущиеся длинной полоской с запада на восток вдоль гор Норгерос. Бестия была неумолима и не давала себя в руки охотников...

Сергей начал просыпаться. Вроде кто-то его толкал в плечо. И тихий голос шептал на ухо: «Проснись! Проснись! Здесь чужак!» Голос шептал. Но это были не слова- энергия. Кто-то пытался пробудить его. Энергия хорошо знакома. «Чужак! Он опасен. Очнись.»- продолжало доходить до сознания охотника. Это был Крош. Сергей не сомневался, ворон, пробиваясь из тонкого плана, пытался привести его в чувство. Он слегка приоткрыл глаза и увидел над собой висящую в воздухе фигуру. Очертания человеческие. Она словно плыла над ним, волосы развевались, одежды тоже… Но из спины выходили длинные чёрные щупальца...