Нарастание кривой к вершинам дна! Цирк зажигает огни! На арене москвичи! Ползут клещи! Плывут лещи! На арене москвичи! Поют прыщи! Растут хвощи! Машут шейкой своим москвичи! Хохочи! Не хохочи! На арене москвичи! Дорогие мои москвичи! Скоро цирк запоет! Станут светлыми дали!...

Две маленькие обезьянки, Пако и Лила, жили в клетке передвижного цирка, который колесил по стране. Когда-то давно, их покупка была радостью для владельца цирка — они должны были стать звёздами нового номера. Но годы прошли, и яркие огни манежа больше не озаряли их маленькие тела так, как раньше. Цирк потерял былую славу, а с ним и надежду на лучшее будущее для животных, которые когда-то развлекали толпы. Всю свою жизнь Пако и Лила провели в крошечной клетке, куда едва поступал солнечный свет. Их мир был ограничен металлическими прутьями и редкими часами на арене...