В тот ясный, безветренный майский день на старого ворона свалилась беда. Всё приключилось нежданно-негаданно, когда, пролетая над иловыми отстойниками, он заметил большую зелёную лягушку и решил поживиться ею. Под одобрительные возгласы подруги ворон опрометчиво спикировал вниз, и с налёту попытался взять добычу. И вдруг что-то чёрное, отвратительно пахнущее схватило его за ноги. Он яростно ударил крыльями – и его правое крыло обездвижилось. Кренясь на бок, ворон попытался освободиться – и вдруг почувствовал, что уходит в бездну...

Песня "Небо синее над нами". Небо синее над нами, Облака плывут, Любуюсь я милыми глазами, Они меня зовут. Любуюсь я милыми глазами, Они меня зовут. В её душе страсть затаилась, Во взгляде упрёк. Душа таинственная мне открылась, Во взгляде намёк. Душа таинственная мне открылась, Во взгляде намёк. Мечтаю о встрече нашей всегда, Миг надежды мне подарила...