Фильм рассказывает о красавице-княжне Мирославе, которую в разгар собственной свадьбы похищает наполовину человек, наполовину дракон Арман . Дракону предстоит совершить древний ритуал, предписывающий ему раз в год съедать самую красивую девушку. Но так случилось, что он влюбляется в свою пленницу. Мирослава отвечает дракону-оборотню взаимностью. И чувства к нему откроют ей горькую истину — «любить страшно»… По сюжету, в древние времена в одном из северных княжеств был страшный обычай: раз в год дракону отдавали самую прекрасную девушку...

Ты мой дракон, ты мне дай огня Хочу любить тебя до утра Ты никотин, ты моя волна Вдыхаем дым и мы в небеса Ты мой дракон, ты мне дай огня Хочу любить тебя до утра Ты никотин, ты моя волна Вдыхаем дым и мы в небеса Ясное небо, мы с тобою полетаем Крылья расправляй, малая, снова мечтаем Девочка-дракон, мирское вновь забываем В голове туман и мы в дыму утопаем И я в хлам, мой никотин, ты мой балаган И я в хлам, мой никотин, ты мой балаган И я в хлам, мой никотин, ты мой балаган И я в хлам, мой никотин, ты мой балаган Ты мой дракон, ты мне дай огня Хочу любить тебя до утра Ты никотин, ты моя волна...