В то время, когда Британия погрузилась в панк-хаос, Мэнни Чарлтон, не оглядываясь, продолжал вести шотландскую четверку по протоптанной дороге хард-рока. Для работы над девятым студийным альбомом, музыканты возвращаются в канадский Квебек, в Le Studio, туда же, где была записана предыдущая пластинка "Play'n' The Game" Очередной альбом "Expect No Mercy" был выпущен 19 Ноября 1977 года на A&M Records в Соединенных штатах и Канаде на Mountain Records в Великобритании и на Vertigo Records в Европе, Японии, Австралии и Южной Америке...

19 ноября 1977-го вышел «Expect No Mercy» – девятый студийный альбом Nazareth. Запись проходила в канадском городишке Морин Хейтс; не существующая ныне Le Studio в своё время принимала таких суперзвёзд как Дэвид Боуи, Стинг, Rush, Rainbow, The Police, The Rolling Stones, The Bee Gees. Продюсером стал Мэнни Чарлтон; ему же принадлежат две из десяти песен; соавтором замыкающего трека, пауэр-баллады «All the King's Horses» обозначены Чарлтон и Маккаферти; ещё пяти – все участники группы; «Gone Dead...