Медленный танец... С ним было связано столько переживаний в пубертатный период. Дискотек ещё не было, даже такого слова не придумали, называлось это танцы и на них играли самодеятельные ансамбли. А мода - длинные волосы у парней, расклешённые джинсы, мини-юбки, обувь на платформе, всё это выглядит достаточно экзотично по сегодняшним меркам. Середина семидесятых, портвейн перед танцами, драка после (в качестве бонуса) и вечер можно считать удавшимся. Потом появились Boney M, за ними Чингис Хан, придумали дискотеки, ансамбли остались только в кабаках и пошло-поехало...

После выхода дебютного сингла Love Buzz группа плотно обосновалась на репетиционной базе, настраиваясь на запись полноформатного альбома, хотя фирма Sub Pop настаивала на выпуске EP. К записи приступили 24 декабря 1988 года в Сиэтле, в студии Reciprocal Recording. Три песни - "Floyd the Barber", "Paper Cuts" и "Downer" были записаны на этой же студии ещё до выхода сингла, запись была сделана с барабанщиком Дейлом Кроуером. Курт попытался переписать их заново с Чедом Ченнингом, но старые записи...