После выхода дебютного сингла Love Buzz группа плотно обосновалась на репетиционной базе, настраиваясь на запись полноформатного альбома, хотя фирма Sub Pop настаивала на выпуске EP. К записи приступили 24 декабря 1988 года в Сиэтле, в студии Reciprocal Recording. Три песни - "Floyd the Barber", "Paper Cuts" и "Downer" были записаны на этой же студии ещё до выхода сингла, запись была сделана с барабанщиком Дейлом Кроуером. Курт попытался переписать их заново с Чедом Ченнингом, но старые записи...

Все знают о группе Nirvana, хотя бы раз (а скорее много раз) переслушивали Smell like teen spirit. Те, кто интересовался переводом песен группы, думаю, нашли их психоделичными, ужасающими, сюрреалистичными и жестокими, как и я когда-то. Но сегодня я хочу рассказать, почему это не так и почему стоит переслушать песни группы ещё раз. Курт Кобейн вырос в маленьком городке, после развода родителей его жизнь круто изменилась:он стал асоциальным, у него не было друзей. Так и началось увлечение панком: Панк-музыка выражала мои политические и социальные взгляды...