Закрывая глаза и вдыхая дым, ты уходишь к мечтам. Ты пытаешься верить в любовь, в дружбу, в рассвет. И, пытаясь найти свой внутривенный свет, Оставляешь на сгибе новый синяшный след... Ты рыдаешь, кричишь и шепчешь, что счастья нет. Я бреду средь развалин сотен разных столиц. Я ищу хоть одно знакомое, среди тысяч холодных лиц. Нахожу... И припадаю пред ними ниц... Я рисую вверх по запястьям стаю синиц. Я смеюсь и мечтаю, смотрю сквозь серый туман. Понимаю и знаю - пройдёт этот долгий обман. С наших глаз, с наших душ, словно чёрный и злой дурман, Опадет...

Антон Завьялов: Однажды мы ехали с гастролей в микроавтобусе, это была глубокая ночь, и все наши музыканты уснули, а мне чего-то не спалось, и я в телефоне набивал строчки. Изначально песня планировалась похожей на французский шансон, в голове у меня она была более игривой и динамичной. Показал свою идею Андрею Александровичу, он помог добить куплетные части. Самые, мне кажется, жуткие образы - это его рук дело...