Могучий конь остановился на поляне, где компания разбила первый настоящий лагерь. Орландо и Луис притащили массивное бревно и частично порубили на щепу и дрова. На остатках расселись возле огня, наблюдая, как в котелке доходит густая похлёбка из мяса и грибов. Мари копается в крошечной книжке, в которую заносит записи свинцовым карандашом. Бормочет под нос легенды, услышанные по пути и в городах. Луис занят самым неблагодарным трудом в мире — обучает ребёнка грамоте. Герда учиться не хочет, но и убежать не может...

Битва с Чёрным королем Ночь. Лес. Молния. Город. Вода потоком льётся с неба. Косыми, прямыми струями омывает деревья, поля, дома, дороги, город. Ливень играет свою симфонию под аккомпанемент вспышек молний. Небо озаряется ярчайшим светом небесного огня. Бах. Гром. Бах. Треск. Небо раскалывается пополам. Водопады наваливаются на землю. Капли, ручьи, потоки - всё в движении. Ветер клонит к земле – моет и причесывает. Воздух переполнен запахами дождя. Вспышка и грохот – дождь начинает стихать. Теперь, лишь редкими каплями по листьям, по земле...