Музыкальная тема композиции «Воспоминания о былой любви» зародилась ещё в начале 90-х годов у Михаила Горшенёва, фронтмена легендарной российской группы «Король и Шут». Но на тот момент, несмотря на мелодичную красоту произведения, группа не спешила реализовывать эту идею. Один из участников коллектива, Андрей Князев, вспоминал: «Это одна из самых гениальных мелодий и одна из самых сложных для меня, как для текстовика». Он опасался, что может «испортить» чистоту музыкального замысла, поэтому работа над текстом затянулась...

В странном городке, где-то за тридевять земель от столицы, живёт загадочный господин. Барон не барон, мещанин не мещанин, купец не купец, но есть у него свой замок. Мрачный, серый, большой, хотя можно даже сказать огромный, в некоторых местах уже потёкший от резко сменяющихся времён года стоит он далеко за горой. От вида его жителям поселения становится не по себе. Меж собой с опаской люди поговаривают, что во время дождя из замка этого доносятся женские крики, а иные девицы из городка и вовсе пропадают с некоторой периодичностью. К слову, о владельце замка, нашем загадочном господине, ходят легенды...