Напряжение в Мекке нарастало. Курайшиты объявили бойкот хашимитам. Но Мухаммад все еще пользовался защитой своего рода, во главе которого стоял его дядя - Абу Талиб. Всё изменилось после смерти Абу Талиба в 619 году. Мухаммад потерял своего покровителя. А вскоре на него обрушилось еще одно горе – умерла жена Хадиджа. С этих пор Мухаммад стал еще больше опасаться за свою жизнь. Вскоре он тайно отправляется в оазис Таиф, где надеется обрести новый дом. Однако жители этого города отказываются принять его в качестве пророка...