Веселая, немного наивная музыкальная комедия о юной Карен Бенсон, беженке из Норвегии, которая по воле случая попадает в оркестр Глена Миллера. Карен с первого взгляда влюбляется в одного из музыкантов, Теда, и прикладывает все усилия, чтобы завоевать холодное сердце своего избранника...

Сияющий медью оркестр из фильма «Серенада Солнечной долины» для многих остается воплощением расцвета свинга. Музыкантов ждали в любом зале. Пластинки с их записями звучали из практически каждого музыкального автомата. Но популярность свалилась на тромбониста Гленна Миллера вовсе не с неба. Он сознательно к ней шёл к цели, упорно работая и заставляя работать других. Музыканты оркестра одновременно любили и ненавидели своего лидера. С одной стороны, он прекрасно разбирался в музыке, делал потрясающие аранжировки...