Перенесемся в Лондон 1967 года. На дворе весна, во второй студии «Abbey Road» работают The Beatles — доделывают «Сержанта Пеппера». А рядом, в третьей, студийную технику осваивают новички лейбла — лондонский квартет Pink Floyd. Самый младший, самый главный и самый странный в четверке — гитарист и певец Сид Барретт, ему всего двадцать один, талант явно зашкаливает, но и проблемы с головой уже налицо. На песне Lucifer Sam Барретт расставляет ручки на пульте так, как ему кажется красивым — в результате звук начинает гулять из канала в канал...