Охотники почти месяц выслеживали добычу. Чудовище, размерами не больше волка, было необычайно сильным, чтобы разорвать целую стаю деревенских бартаруев, огромных сторожевых собак, похожих на небольших мускулистых медведей. Охотник деревни Лерлица по имени Балнут и его тринадцатилетний сын Рист обследовали почти всё северное графство Илленайрс, самые северные земли герцогства, тянущиеся длинной полоской с запада на восток вдоль гор Норгерос. Бестия была неумолима и не давала себя в руки охотников...

Король Эрик Вальденштерн выслушал доклад прибывшего в расположение временного лагеря Железного охотника по имени Мрак, не говоря ни слова. Пока механическое создание Демоноборцев монотонным гулким басом отчитывалось о причинах неудачи своей миссии по преследованию выродка волшебства, цвет лица Эрика Второго успел поменяться несколько раз, с нормального, слегка розоватого, до темно-бордового. Некоторые из приближенных Его Величества (в первую очередь, глава телохранителей Тибериус Роха) даже всерьез начали опасаться, что их дражайшего сюзерена сейчас хватит удар...