Центральная героиня – испанка, роковая женщина, мать ее была прекрасной танцовщицей, и Джудитта унаследовала от нее и красоту, и темперамент. Ей скучно с мужем Мануэлем – недалеким ремесленником, который, к тому же, намного старше ее. Шанс вырваться из ненавистного брака предоставляет ей Октавио – молодой офицер, очарованный ее красотой. Джудитта охотно отправляется вместе с ним в Африку. Там – на роскошной вилле в Ливии – они наслаждаются любовью, но скоро этой идиллии приходит конец: Октавио получает приказ явиться в воинскую часть, чтобы отправиться в военный поход...

Конец 1920-х гг. стал трудным временем для оперетты – жанр вступал в свой первый кризис: прошли времена, когда оперетта вызывала всеобщие восторги, все больше появлялось бездарных произведений на уровне дешевого фарса, все чаще раздавались иронические суждения и даже прогнозы о скорой и неизбежной «смерти» оперетты. С этим был категорически не согласен один из корифеев жанра – Франц Легар. «Оперетта не умирает, – утверждал он. – Умирают те, кто не умеет с ней обращаться – любители штампов и эпигоны»...