«Вальс-фантазия» занимает особое место в творчестве Глинки. Это одно из самых романтических сочинений композитора. Он был написан в 1839 году для фортепиано; позднее композитор делал оркестровые редакции, последняя осуществлена в 1856 году. История создания «Вальса-фантазии» весьма симптоматична: молодой Михаил Иванович Глинка познакомился с очаровательной девушкой,  воспитанницей Смольного института Екатериной Керн, дочерью легендарной Анны Керн, которой Александр Сергеевич Пушкин посвятил стихотворение «Я помню чудное мгновенье»...

25 вёрст от Петербурга — и вы в раю: небольшой городок Павловск ещё при Екатерине Великой стал излюбленным дачным местом состоятельных граждан. Здесь возвели царскую резиденцию, разбили красивый парк и построили железнодорожный вокзал с великолепным музыкальным залом. Программы летних симфонических концертов включали только премьеры. «Гвоздь» второго сезона — «Вальс-фантазия» Глинки. Пьесу для фортепиано взялся оркестровать дирижёр Павловского оркестра: «Сделаем нарядно, грандиозно. Публика ахнет, Михаил Иванович», — бодро рапортует маэстро...