Охотники почти месяц выслеживали добычу. Чудовище, размерами не больше волка, было необычайно сильным, чтобы разорвать целую стаю деревенских бартаруев, огромных сторожевых собак, похожих на небольших мускулистых медведей. Охотник деревни Лерлица по имени Балнут и его тринадцатилетний сын Рист обследовали почти всё северное графство Илленайрс, самые северные земли герцогства, тянущиеся длинной полоской с запада на восток вдоль гор Норгерос. Бестия была неумолима и не давала себя в руки охотников...

Ночная тьма сгущалась, плотные облака затянули небо, и не гляделись звёзды в речную воду, да и сама река покрылась рябью, шумел ветер, гнал волны по воде и прибрежной траве. Высокий, похожий на медведя человек пробирался какими-то проулками, огородами, прячась в густой тени кустов, но за ним легко и неслышно следовали две тени. Стараясь остаться незамеченными, но в то время и не отстать от уходившего широкими шагами человека, преследователи прижимались спинами к покосившимся заборам старых, потемневших...