В одном волшебном лесу, среди сочных листьев и ярких цветов, жила маленькая гусеница по имени Лилли. Она была зелёной, пухленькой и очень любопытной. Каждый день она ползала по веткам, ела вкусные листочки и разговаривала с жучками и муравьями.  Но однажды Лилли заметила, что с ней происходит что-то странное. Её тело стало тяжёлым, а сама она почувствовала усталость.  — Ой, что со мной? — испугалась она.  Рядом сидела мудрая божья коровка и улыбнулась:  — Не бойся, малышка. Ты просто растешь...

В летний сезон часто можно встретить на кустах, дорожках гусениц. Каждая гусеница имеет шансы стать бабочкой, но надо знать, что гусеницу предостерегает масса опасностей в природе. Гусеницы народ очень капризный и болезненный, и далеко не каждой уготовано летать...

В одном летнем саду, полном цветов и ярких зелёных деревьев, жила маленькая гусеница по имени Мила. Она вечно ела и нежилась на зеленых листочках, которые потом же и съедала. Аппетит у нее был отменный! Вокруг гусеницы в саду жили своей жизнью разные мошки, жучки, комары, стрекозы и другие насекомые. Мила ела и наблюдала за происходящим в саду. Она думала, какие все разные! Мошки и комары ей не нравились, потому что они были такими шумными, вечно пищали и кусали людей. Жуки были слишком важными и сердитыми, и Мила боялась заводить с ними знакомство...