Второй альбом одной из влиятельнейших групп в рок-музыке. Для своего времени они играли прогрессивную музыку. А их идеи оченно нравились начинающим музыкантам из Брытании. Основной материал снова написан Джей Фергюсоном и Рэнди Калифорнией. Здесь масса музыкальных находок. Но главное – это мелодичные песни со вкусом психоделической эпохи и джазовыми фишками. Упор сделан, как и в первом альбоме, на короткие двухминутные композиции. В основном, лирику. А какое пение! Все песни в разной стилистике, не похожи друг на друга...

История этого коллектива начинается в середине 60-х годов, когда еще совсем юный гитарист Рэнди Вульф организовал коллектив Red Roosters вместе со своим отчимом Эдом Кэссиди. В этом же коллективе играли и будущие участники Spirit вокалист Джей Фергюсон и Марк Эндис. Сама группа просуществовала не долго, но стала трамплином для творческого развития Вульфа. После ее распада Рэнди переезжает в Нью-Йорк, где знакомится с еще неизвестным Джими Хендриксом и становится участником его коллектива Jimmy James & the Blue Flames...