Десятый альбом Uriah Heep выпущен зимой 1977-го в Британии, первый альбом без ведущего вокалиста и одного из основателей Дэвида Байрона. Его заменили вокалистом Джоном Лоутоном, ранее входившим в группу Lucifer's Friend. На этом альбоме так же дебютировал басист Тревор Болдер. альбом с разбивкой на треки на Youtube Если не считать 18-месячного перерыва в начале 1980-х, он оставался в группе до самой смерти в 2013 году. Музыкальные критики посчитали новое звучание группы - слегка упрощённым звучанием, восходящим к началу 70-х...

В феврале 1977-го Uriah Heep выпустили «Firefly» – свой юбилейный, десятый по счёту, студийник – и первый альбом без вокалиста Дэвида Байрона, незадолго до этого уволенного за пьянство. Место фронтмена, после некоторых раздумий, «хипы» отдадут Джону Лоутону, известному по работе с группами Lucifer's Friend и Les Humphries Singers. Другой заменой в составе станет басист Тревор Болдер, игравший со многими известными артистами, среди которых бэк-группа Дэвида Боуи The Spiders from Mars; в Uriah Heep, с некоторыми перерывами, он останется до своей смерти от рака в 2013-м...