Это невероятная история внутреннего и внешнего преображения одинокого подростка Миши из Московской области. Его мама умерла от ожирения, он живет с бабушкой. А та жутко боится за то, что мальчика ждет та же участь. Одинокий, стеснительный, неуверенный в себе Миша - он очень хотел измениться... Он всегда считал себя слабым и даже не представлял, какая у него сила воли, какой целеустремленностью он обладает. В школе Миша чувствует себя изгоем - особенно на уроках физкультуры. Он смотрит, как другие ребята выполняют упражнения и ужасно им завидует - он так не может...

— Жирная корова пришла! — крик разнесся по классу, как только Лиза переступила порог. Она замерла. Опять. В новой школе всего месяц, а уже опять. — Смотрите, пол трясется! — заржал Максим из последней парты. Лиза прижала портфель к груди, пытаясь стать невидимой. Прошла к своему месту у окна, стараясь не смотреть по сторонам. Хлюп. Что-то мокрое и липкое размазалось по стулу. Жирный пирожок с повидлом. Класс взорвался хохотом. — Это чтобы ты с голоду не умерла! — выкрикнула Алена, самая красивая девочка в классе...