На планете Чхе-Ци очень мало воды — сплошная бесполезная пустыня. Лишь на полюсах есть моря да озёра, окружённые влажными болотистыми лесами, чей ровный зелёный ковёр изредка вспарывали высокие горы. В лесах водится много погани — чешуйчатой, хвостатой и ядовитой. Люди же обитают в горах. В низины спускаются только хорошо обученные воины. Северный полюс планеты богат и многолюден — пригодные для жизни склоны покрывают бесчисленные города и посёлки. А на вершинах гор, среди снегов и льда, обитает Высокая аристократия...